Отчет Bernstein о китайских полупроводниках за вторую половину 2026 года указывает на сильный спрос и ужесточение предложения.
Отчет Bernstein о китайских полупроводниках за вторую половину 2026 года указывает на сильный спрос и ужесточение предложения. Ключевые выводы: спрос в H2 2026 выше, чем в H1, особенно в памяти, зрелой логике и оборудовании для тестирования из-за роста ИИ-мощностей. Глобальная нехватка компонентов ускоряет импортозамещение в Китае; целевой уровень локализации оборудования для новых заводов достигает 80% по количеству. В секторе оборудования (Semicap) отмечены высокие заказы у NAURA, AMEC и Piotech; AMEC имеет отложенные заказы сверх мощности. Montage Technology рекомендована как приоритет из-за роста спроса на DDR5/DDR6 и новых возможностей CXL для повторного использования памяти. Novosense (Novosense) упоминается в контексте аналоговых чипов: спрос превышает предложение, цены растут, производственные мощности Fabless полностью загружены до 2027 года.
Отчет Bernstein о китайских полупроводниках за вторую половину 2026 года указывает на сильный спрос и ужесточение предложения. Ключевые выводы: спрос в H2 2026 выше, чем в H1, особенно в памяти, зрелой логике и оборудовании для тестирования из-за роста ИИ-мощностей. Глобальная нехватка компонентов ускоряет импортозамещение в Китае; целевой уровень локализации оборудования для новых заводов достигает 80% по количеству. В секторе оборудования (Semicap) отмечены высокие заказы у NAURA, AMEC и Piotech; AMEC имеет отложенные заказы сверх мощности. Montage Technology рекомендована как приоритет из-за роста спроса на DDR5/DDR6 и новых возможностей CXL для повторного использования памяти. Novosense (Novosense) упоминается в контексте аналоговых чипов: спрос превышает предложение, цены растут, производственные мощности Fabless полностью загружены до 2027 года.
